Los proyectos te permitirán llevar un control de aquellos trabajos vendidos a tus clientes y su posterior ejecución. En un proyecto podrás registrar documentos, hitos, actividades, emails y todo aquello que consideres relevante para llevar el control de los trabajos que haces para tu cliente.

GESTIONA TUS PROYECTOS CON CRM.ES

Estas son las principales características del módulo de proyectos:

  • Oportunidad Ganada: Una vez marcamos como ganada la oportunidad, podemos transformarla en proyecto y arrastrar todos los datos que nos ha facilitado el cliente para realizar el trabajo.
  • Organización: Planifica los trabajos necesarios para llevar a cabo los trabajos encargados por tus clientes en un diagrama de Gantt y controla su ejecución.
  • Control de Costes: Revisa los costes en cuanto a Capital y en cuanto a Tiempo de tu equipo que lleva cada proyecto y analiza las desviaciones
  • Trabajo en Equipo: Permite que todas las personas participantes en el proyecto añadan sus imputs y el trabajo realizado en el proyecto

 

Características del Módulo de Proyectos:

  • Gestión de Actividades: Esto te permitirá ver todos los trabajos del proyecto calendarizados y su estado.
  • Gestión de Hitos: Esto te permitirá ver la calendarización y el estado de los momentos importantes del proyecto: Entregas, Presentaciones, Cobros, Finalizacion.
  • Diagrama de Gantt: Representación gráfica de las actividades e hitos para una visualización rápida del estado del proyecto. Es posible cambiar el estado y las fecha desde el propio diagrama.
  • Campos a medida: Es posible definir campos a medida de diferentes tipos y también campos calculados dentro de la ficha del proyecto.
  • Documentos Enlazados: Es posible enlazar los documentos relativos al proyecto (Excel, Word, Links de Internet) para tener la documentación completa del proyecto.
  • Emails Enviados y Recibidos: Todos los Emails enviados y recibidos relativos al proyecto pueden ser enlazados para tener toda la información necesaria.

Módulo de Proyectos disponible desde el Portal de Clientes:

Si tienes contratado el módulo adicional Portal de Cliente, podrás compartir el estado de los proyectos con tus clientes.

De esa forma estarán completamente informados de la evolución y los detalles del proyecto a diario sin necesidad de enviarles ninguna información.

El módulo de Proyectos está incluído dentro de CRM.ES como un módulo estándar, por lo que no existe coste adicional para activarlo o utilizarlo.

© Sistemas de Acceso Interactivo SL 2024. All Rights reserved.