El Portal de Clientes es un módulo que le permite ofrecer a sus propios clientes una web de acceso para que puedan abrir sus propias incidencias, actualizar su propia información, consultar la base de conocimiento o descargar documentación de presupuestos, pedidos o facturas.

En primer lugar es necesario definir cuáles módulos serán visibles a través del portal y si la visibilidad de cada módulo estará relacionada a la empresa o al contacto al cual se le envía la activación.

Una vez activados los módulos que queremos mostrar a través del portal, será necesario ajustar el email de envío de usuario y contraseña que se enviará de forma automática cada vez que se quiera dar acceso a uno de nuestros clientes al portal.

Para cada cliente al que se quiera dar acceso al portal, será necesario editar su registro de Contacto y ajustar tres campos relativos al portal:

  • Usuario de Portal: Ha de quedar marcado
  • Fecha Inicio Soporte: Ha de ser hoy o anterior a hoy
  • Fecha Fin de Portal: Ha de ser la fecha en la cual el cliente dejará de tener acceso al portal

Ninguno de estos tres campos puede quedar en blanco. Una vez rellenados correctamente, el email con el usuario y contraseña de portal se enviará de forma automática al contacto, que podrá empezar a usarlo.

Normalmente la URL de acceso al portal será igual a https://(url crm)/portal y en dicha página aparecerá un formulario de Login desde el cual el usuario podrá entrar a su entorno de portal:

Cuando el usuario rellene correctamente sus credenciales de usuario y contraseña, entrará al menú de inicio del portal (dashboard) desde donde verá un resumen de los elementos accesibles:

Es posible activar o desactivar a voluntad los módulos visibles desde el portal. De hecho lo habitual es empezar con unos pocos módulos (o uno solo) y luego ir activando más módulos a medida que los clientes se van acostumbrando a usar el portal. Los módulos que pueden ser compartidos desde el portal de cliente son:

Casos: Permite a los clientes dar de alta casos, consultar el estado de los casos existentes, subir imágenes y archivos adjuntos, introducir comentarios, cerrar casos resueltos.

Base de Conocimiento: Permite consultar las entradas de conocimiento que ha publicado la empresa. De esa manera el propio cliente puede acceder a la información necesaria para resolver sus propias dudas o consultas.

Facturas: Si en el CRM existen las facturas de los clientes, es posible que cada cliente se puede descargar las facturas generadas o visualizarlas por pantalla.

Presupuestos: Es posible compartir con sus clientes los presupuestos confeccionados desde el CRM y permitir que sus clientes los visualicen o los descarguen.

Productos: Aquellos productos que se hayan presupuestado o facturado podrán ser visualizados junto con sus características.

Servicios: Aquellos servicios que se hayan presupuestado o facturado podrán ser visualizados junto con sus características.

Documentos: Aquellos documentos que estén relacionados con la cuenta o con el contacto podrán descargarse. De esa forma usted podrá compartir con sus clientes información documental como contratos, condiciones, etc. a través de su propio portal.

Contactos y Cuentas: Es posible que el contacto pueda acceder a la información que la empresa tiene de él o de la cuenta. De esa forma se podrá cumplir con el reglamento de la RGPD de forma completa al dar acceso al interesado de los datos en poder de la empresa.

Proyectos: Si la empresa trabaja por proyectos, será posible mostrar a través del portal el estado de los proyectos, de cada una de las actividades y de los hitos a alcanzar. De esa forma es posible por ejemplo ir informando a los clientes del estado de sus instalaciones o desarrollos.

Activos: El módulo de activos permite mostrar a través del portal todos los elementos de inmobilizado, licencias u otros bienes registrados para cada uno de los clientes.

Contratos de Servicio: Este módulo permite que se muestren a través del portal los contratos de servicio y otra información relevante como coberturas, fecha de finalización, unidades disponibles o cualquier otro elemento relacionado con el contrato.

PRECIO DEL MÓDULO 500 € PAGO ÚNICO

Si te interesa este módulo, contacta con nosotros para solicitar su activación.