Office 365 es la solución en la nube de Microsoft. Dicha solución está compuesta por los componentes de Office (Excel, Word, Powerpoint..) y Outlook 365.

La sincronización con Office 365 afecta al calendario y los contactos de Outlook.

Para activar la sincronización, es necesario tener este módulo activo en tu CRM. Si no está disponible contacta con nosotros para solicitar la activación.

CONFIGURACIÓN

Para configurar la sincronización es necesario activar una serie de permisos dentro del administrador de Office. Esta documentación explica los pasos a realizar dentro del entorno de Office 365. Es necesario entrar con el usuario administrador para realizar dichos trabajos.

Una vez realizada la configuración e instalado el enlace dentro del CRM, ya podremos empezar a sincronizar las cuentas y los contactos entre nuestro Outlook y el CRM.

Las características de la sincronización son las siguientes:

SINCRONIZAR EL CALENDARIO

Estas son las características de la sincronización de calendario:

  • Sincronización bidireccional: Las actividades pueden ser programadas en el CRM o en Outlook
  • Todas nuestras citas del CRM aparecerán en el Outlook y viceversa. De esa forma no será necesario registrarlas en ambos sitios.
  • Compatible con dispositivos móviles: Dichas actividades pueden ser visualizadas a través de móviles Android o Apple una vez sincronizadas con la app correspondiente
  • Se transmiten tanto la referencia de la actividad como las notas relacionadas en ambas direcciones
  • Es posible activar la sincronización para que las actividades privadas no sean sincronizadas

SINCRONIZAR LOS CONTACTOS

Estas son las características de la sincronización de contactos:

  • La sincronización es bidireccional, pudiendo ser modificados los contactos en el CRM o en el Outlook
  • Se sincronizan todos los campos, incluyendo nombre, apellidos, teléfonos, emails, dirección e incluso el campo descripción
  • Es posible configurar el CRM para sincronizar sólo mis contactos, todos los que puedo ver o los de un filtro determinado
  • Es posible sincronizar los contactos a la carpeta de contactos por defecto o a una carpeta de contactos determinada

CONEXIÓN CON LINKEDIN

Uno de los beneficios adicionales de sincronizar los contactos con Outlook 365 es la posibilidad de acceder de forma inmediata al perfil de linkedin de nuestros contactos.

La red social de Linkedin, especializada en el mundo empresarial, nos permite visualizar información relevante del contacto que puede ser muy valiosa antes de llevar a cabo una reunión con nuestro contacto.

LA SINCRONIZACIÓN CON OFFICE 365 REQUIERE LA VERSIÓN CRM.ES PLUS Y SU COSTE DE ACTIVACIÓN ES DE 250 € UNA ÚNICA VEZ

Si te interesa este módulo, contacta con nosotros para solicitar su activación.

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